Anthropic halka arz fiyat aralığını belirledi, şirketin değeri 1,4 trilyon dolara ulaşabilir

Anthropic, piyasalardaki dalgalanmaya ve yapay zekâ yatırımlarındaki genel geri çekilmeye rağmen halka arz planından vazgeçmiyor. TechCrunch'ın aktardığına göre Claude'un geliştiricisi, salı günü güncellediği halka arz başvurusunda toplam 825 milyon A sınıfı hisseyi 70 ile 78 dolar arasında bir fiyat aralığıyla satışa sunacağını açıkladı. Satıştan 57,75 ile 64,35 milyar dolar arasında gelir elde edilmesi bekleniyor.

Hisseler fiyat aralığının üst sınırından işlem görmeye başlarsa, tamamen seyreltilmiş bazda şirketin değeri 1,404 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakam, Anthropic'in mayıs ayındaki yatırım turunda ulaştığı 965 milyar dolarlık değerlemenin oldukça üzerinde. Ancak şirketin birkaç ay önce hedeflediği bildirilen 2 trilyon dolarlık değerin altında kalıyor.

Teknoloji devlerinden 26 milyar dolarlık hisse alımı

Anthropic ayrıca oy hakkı olmayan N sınıfı hisselerden 26 milyar dolarlık bölümü halka arz fiyatından AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia ve TSMC'ye özel satışla devretmek için anlaşmaya vardı. Google ve Nvidia bu satışta 10'ar milyar dolarlık yatırım yapıyor.

Şirket, tüm bunlarla birlikte net gelirin 84,6 ile 93,7 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin de aralarında bulunduğu aracı kurumlar, halka arz fiyatından 123,75 milyon ek hisse satın alma hakkına sahip olacak.

Nasdaq'ta "ANT" koduyla işlem görecek

CNBC'nin haberine göre Anthropic hisselerinin 19 Kasım civarında Nasdaq'ta "ANT" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirket, halka arzın yüzde 20'ye kadarlık kısmını bireysel yatırımcılara ayırmayı planlıyor.

Kamu yararı şirketi statüsündeki Anthropic'te kurucular, oy haklarının yüzde 50,1'ini veren F sınıfı hisselere sahip. Şirketin Uzun Vadeli Fayda Vakfı da yönetim kurulunun çoğunluğunu seçecek. Bu nedenle A sınıfı hisse alacak yatırımcıların şirket yönetimindeki etkisi sınırlı kalacak.

Yıllık gelir hızı 81 milyar dolar

Güncellenen başvuruda yeni finansal ayrıntılar da yer aldı. Anthropic'in yıllıklandırılmış gelir hızı ekim sonunda 81 milyar dolara ulaştı. Bu rakam eylül sonuna göre yaklaşık 10 milyar dolar daha yüksek. Şirketin üçüncü çeyrek geliri 17 milyar dolar, dokuz aylık geliri ise 33,2 milyar dolar oldu. Aynı dokuz aylık dönemde şirket 104 milyar dolar net zarar açıkladı. Şirketin işlem gücü ve altyapı taahhütleri 900,9 milyar dolara ulaşırken, elinde yaklaşık 132 milyar dolarlık nakit ve kısa vadeli yatırım bulunuyor.

Başvuruda kurucuların halka arzda satacağı hisseler de yer aldı. CEO Dario Amodei, başkan Daniela Amodei ve diğer beş kurucu ortağın her biri yaklaşık 3,4 milyon hisse satacak. Fiyat aralığının orta noktası olan 74 dolardan bu satışlar her bir kurucuya yaklaşık 250 milyon dolar kazandıracak.

Anthropic'in en büyük rakibi OpenAI ise geçen hafta başlangıçta hedeflediği 20 milyar doların yaklaşık yarısı olan 11 milyar doları toplayarak 1,25 trilyon dolar değerlemeye ulaşmıştı.